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重仓新能源的基金经理大举抄底医药股!什么信号?

一直重仓新能源的基金经理突然瞄准了医药板块。

交银施罗德基金基金经理何帅上半年大幅增加了医药股的配置。相比2021年底,其医疗保健板块配置比例大幅提升近37个百分点,成为配置比例最高的行业。

一直被贴着“新能源”标签的嘉实基金基金经理姚志鹏,对医药保健板块的配置比例也从2021年底的0.01%提升至8.72%。张坤、孙伟等知名基金经理同样增加了对医药股的配置。

自去年7月以来,医药板块持续调整,知名基金经理选择底部布局源于他们对医药板块后市的乐观判断。在他们看来,医药板块下跌空间有限,当前或许会是配置医药板块的合适时间点。

顶流基金经理抄底医药

自2021年7月以来,医药板块持续调整。Wind数据显示,2021年7月以来,截至今年9月15日,申万医药生物指数跌幅达35.44%,在31个申万一级行业指数中,跌幅排名第一。

面对医药板块的持续回调,张坤、何帅、姚志鹏、孙伟等知名基金经理选择在底部进行布局。

易方达基金基金经理张坤选择在上半年加仓医药股。以他管理规模最大的易方达蓝筹精选为例,他在基金半年报中介绍,该基金在上半年股票仓位略有提升,并对结构进行了调整,增加了医药等行业的配置。2021年下半年,张坤曾清仓海吉亚医疗,但在易方达蓝筹精选2022年半年报中,海吉亚医疗位列第19大重仓股,药明生物、爱尔眼科、国际医学等医药股均位列前20大重仓股,且都是被增持或新买入。

交银施罗德基金基金经理何帅在上半年大幅增加了医药股的配置。以他管理的交银阿尔法为例,Wind统计显示,该基金截至上半年底,医疗保健板块的配置比例高达50.33%,而这一数据在2021年底仅为13.48%。

主攻新能源的嘉实基金基金经理姚志鹏也加仓了医药。Wind数据显示,2021年底,他管理的嘉实环保低碳医疗保健板块配置比例仅为0.01%;今年上半年末,这只基金的医疗保健板块配置比例提升至8.72%。

民生加银基金基金经理孙伟同样增加了医药股的配置。他管理的民生加银策略精选医疗保健板块的仓位,从2021年底的1.17%提升至二季度末的9.62%。

不过也有多位基金经理在今年上半年减持医药股。比如徐治彪管理的国泰大健康、焦巍管理的银华富裕主题等。Wind统计显示,国泰大健康的医疗保健板块持仓占比从去年底的37.13%降至今年上半年底的18.90%,银华富裕主题的医疗保健板块持仓占比从去年底的37.90%降至今年上半年底的22.70%。

下跌空间有限

对于已持续调整一年多的医药板块,基金经理并不悲观。他们认为,目前医药板块下跌空间比较有限,各方面负面因素的扰动也基本在估值上得到反馈,作为一个“长坡厚雪”的行业,从中长期维度看,当前或许会是配置医药板块的合适时间点。

诺德基金基金经理朱明睿对医药板块后市持较乐观态度,认为目前医药板块下跌空间比较有限。首先,药品集采与耗材集采等政策基本已经落地,在相关上市公司的业绩端和市值上已得到反馈;其次,医药板块中不少公司的基本面依旧呈现高景气态势;第三,疫情对于医药消费带来的负面影响总体在逐渐减弱。板块配置方面,朱明睿比较看好医药板块的消费医疗、创新器械与科研服务产业链三个赛道。

对于近期调整幅度较大的CXO板块,泰达宏利基金表示,当前一级市场医药投资依旧火爆,企业人员招聘和CAPEX(资本性支出)持续增加的背景下,CXO或依旧会维持较高的景气度。

对于医药板块投资机会,泰达宏利基金认为,在产业技术加速迭代、资本支持持续强化、医改不断推进的背景下,中国医药企业唯有不断创新、升级,才能在日益激烈的竞争中笑到最后。因此在投资决策时,除重点关注一线龙头外,也可自下而上找寻各细分领域的专精特新小龙头。

编辑:亚文辉